Adicionar checkbox newsletter

Em alguns cenários, pode ser necessário garantir que determinada informação fica associada ao cliente logo no momento da emissão da fatura.

No Gestix, isto pode ser feito através da utilização de Atributos de Cliente, permitindo apresentar um novo campo/opção ao criar um cliente diretamente numa Fatura.

Neste exemplo, vamos mostrar como configurar um atributo para ser preenchido durante a criação do cliente na fatura.

O que este procedimento permite?

Ao configurar um atributo com a opção “Ativo no POS”, o Gestix passa a disponibilizar esse atributo quando um novo cliente é selecionado, na emissão de uma fatura ou documento similar.

Isto pode ser útil para:

• Identificar tipos específicos de clientes
• Recolher consentimentos ou autorizações
• Classificar clientes automaticamente
• Criar regras internas de segmentação
• Validar informação obrigatória no momento da venda

Passo 1 — Criar o Atributo

Primeiro, deverá criar o atributo a disponibilizar ao emitir a fatura.

No menu Clientes, opção Atributos

• 

Selecione Novo

• Defina o Nome do Atributo
• Selecione Disponível no POS
• Grave no Final

• 

“Disponível no POS”, Esta opção é fundamental para que o atributo fique disponível no processo de criação rápida de clientes durante a faturação.

Passo 2 — Criar um novo Cliente na Fatura

Depois do atributo criado:

1. Abrir um novo documento de faturação, neste caso vamos usar uma Fatura Simplificada
2. Criar um Novo Cliente, ou selecionar um Cliente já existente no Gestix
3. No caso de novo Cliente, preencher os dados do cliente e gravar

1. Verificar que o novo atributo aparece disponível
2. Marcar o respetivo visto

1. Inserir as linhas da fatura
2. Gravar a fatura

Durante este processo, se o atributo for marcado com um “visto”, ficará associado automaticamente ao cliente selecionado

Passo 3 — Confirmar o atributo no Cliente

Após gravar a fatura:

1. Abrir a ficha do cliente criado
2. Verificar os atributos do cliente
3. Confirmar que o novo atributo ficou corretamente marcado

Resultado Final

Com esta configuração, o Gestix passa a permitir que determinados atributos sejam preenchidos logo no momento da criação da fatura ou documento similar.

Esta funcionalidade ajuda a:

• Melhorar a qualidade dos dados
• Garantir preenchimentos obrigatórios
• Automatizar classificações internas

Se necessário, a equipa de suporte Gestix encontra-se disponível para qualquer esclarecimento adicional através do email suporte@gestix.com ou do telefone 919844655.