Posted on

Como Adicionar um Atributo ao Criar um Cliente Diretamente na Fatura no Gestix

Adicionar checkbox newsletter

Em alguns cenários, pode ser necessário garantir que determinada informação fica associada ao cliente logo no momento da emissão da fatura.

No Gestix, isto pode ser feito através da utilização de Atributos de Cliente, permitindo apresentar um novo campo/opção ao criar um cliente diretamente numa Fatura.

Neste exemplo, vamos mostrar como configurar um atributo para ser preenchido durante a criação do cliente na fatura.

O que este procedimento permite?

Ao configurar um atributo com a opção “Ativo no POS”, o Gestix passa a disponibilizar esse atributo quando um novo cliente é selecionado, na emissão de uma fatura ou documento similar.

Isto pode ser útil para:

  • Identificar tipos específicos de clientes
  • Recolher consentimentos ou autorizações
  • Classificar clientes automaticamente
  • Criar regras internas de segmentação
  • Validar informação obrigatória no momento da venda

Passo 1 — Criar o Atributo

Primeiro, deverá criar o atributo a disponibilizar ao emitir a fatura.

No menu Clientes, opção Atributos

Selecione Novo

  • Defina o Nome do Atributo
  • Selecione Disponível no POS
  • Grave no Final

“Disponível no POS”, Esta opção é fundamental para que o atributo fique disponível no processo de criação rápida de clientes durante a faturação.

Passo 2 — Criar um novo Cliente na Fatura

Depois do atributo criado:

  1. Abrir um novo documento de faturação, neste caso vamos usar uma Fatura Simplificada
  2. Criar um Novo Cliente, ou selecionar um Cliente já existente no Gestix
  3. No caso de novo Cliente, preencher os dados do cliente e gravar
  1. Verificar que o novo atributo aparece disponível
  2. Marcar o respetivo visto
  1. Inserir as linhas da fatura
  2. Gravar a fatura

Durante este processo, se o atributo for marcado com um “visto”, ficará associado automaticamente ao cliente selecionado

Passo 3 — Confirmar o atributo no Cliente

Após gravar a fatura:

  1. Abrir a ficha do cliente criado
  2. Verificar os atributos do cliente
  3. Confirmar que o novo atributo ficou corretamente marcado

Resultado Final

Com esta configuração, o Gestix passa a permitir que determinados atributos sejam preenchidos logo no momento da criação da fatura ou documento similar.

Esta funcionalidade ajuda a:

  • Melhorar a qualidade dos dados
  • Garantir preenchimentos obrigatórios
  • Automatizar classificações internas

Se necessário, a equipa de suporte Gestix encontra-se disponível para qualquer esclarecimento adicional através do email suporte@gestix.com ou do telefone 919844655.

Posted on

Validação de NIF – Número de Id. Fiscal no Gestix

Validação de NIFs em Portugal: VIES não chega

No Gestix, validamos NIFs de clientes europeus através do serviço VIES da Comissão Europeia. Funciona bem para empresas, mas há uma limitação importante que vale a pena esclarecer: o VIES não valida NIFs de particulares.

Porquê?

O VIES (VAT Information Exchange System) é uma base de dados de sujeitos passivos de IVA registados para comércio intracomunitário. Em Portugal, isso inclui empresas e trabalhadores independentes registados em IVA — mas nunca particulares. Um NIF que comece por 1, 2 ou 3 (cidadãos residentes) jamais aparecerá no VIES. Se for consultado, o serviço devolve sempre “inválido”, o que não significa que o NIF esteja errado: significa apenas que não está registado para IVA.

Como validar NIFs de particulares

Existem essencialmente duas abordagens:

Validação offline pelo dígito de controlo. O NIF português tem 9 dígitos e usa um algoritmo módulo 11. Esta verificação apanha praticamente todos os erros de digitação — que, na prática, são a esmagadora maioria dos problemas reais. É instantânea, gratuita e funciona sem ligação à internet. Não confirma que o NIF está atribuído a alguém, mas confirma que é matematicamente válido e que o primeiro dígito corresponde a uma categoria existente (1, 2, 3 para particulares; 5 para empresas; 6 para entidades públicas; etc.).

Consulta à Autoridade Tributária. A AT disponibiliza webservices (consultarNIF na infraestrutura do e-fatura / SAF-T), mas o acesso é restrito ao próprio titular ou a aplicações certificadas com credenciais do utilizador. Não existe, por opção do legislador, uma API pública para validar NIFs de terceiros particulares — é uma proteção de privacidade.

Existem agregadores comerciais (NIF.PT e outros) que cruzam dados do registo comercial, mas apenas para entidades coletivas. Para particulares, não há alternativa pública.

A nossa abordagem no Gestix

Combinamos as duas vias: VIES para validar empresas europeias (incluindo a obtenção de nome e morada), e validação módulo 11 para NIFs portugueses de particulares. A decisão é tomada automaticamente em função do primeiro dígito do NIF — o utilizador não tem de escolher.

É a melhor combinação possível dentro daquilo que a legislação europeia e portuguesa permitem hoje.

Quer que eu guarde isto como ficheiro .md ou .docx para publicação?

Posted on

Criação De Novas Lojas/Armazéns

Criação automatizada de novas Lojas/Armazéns

Gestix desenvolveu uma nova funcionalidade, que proporciona a criação de novas lojas/armazéns de forma rápida e simples.

Com esta nova opção, pode criar uma nova loja/armazém de forma automatizada, com todas as configurações em uma só pagina, desde o perfil de privilégios até ás séries de documentos.

Vamos então ver como é simples?

No menu da barra lateral, selecione a opção Nova Loja

Preencha o campo Nome De Loja

Automaticamente o Gestix cria o perfil de loja/armazém como pode verificar na imagem em baixo

Da mesma forma, os modelos de documentos da loja/armazém são criados automaticamente, como pode verificar na imagem em baixo.

Para sua conveniência, os campos podem ser alterados consoante as suas preferencias, querendo isto dizer que pode configurar a informação conforme as suas necessidades e/ou preferencias.

Quando estiver pronto para criar a sua nova loja/armazém é só gravar, e estará pronto a trabalhar.

E por incrível que pareça, sim, é assim tão fácil criar uma nova loja/armazém.

Vamos então analisar o que aconteceu durante a criação da sua nova loja/armazem

1 – Foi criado um perfil de Utilizador

2 – Foram criadas funções e privilégios para o utilizador criado para a nova loja/armazém

3 – Foram também criadas Séries de Documentos para a nova loja/armazém

Como pode verificar, nesta nova opção, apenas inserindo o nome da nova loja/armazém, todo o trabalho de criar perfil, utilizadores, privilégios, funções e séries de documentos é feito automaticamente, poupando-lhe assim precioso tempo que pode canalizar para o que é mais importante, a gestão do seu negocio.

Por favor veja o nosso video explicativo aqui

Para mais informações não hesite em nos contatar através do e-mail suporte@gestix.com

Posted on

Natal 2025 e Ano Novo

Aproveitámos este período de menor atividade (Natal e Ano Novo) para realizar melhorias técnicas e atualizações ao Gestix ERP, com o objetivo de reforçar a estabilidade, desempenho e fiabilidade da plataforma, minimizando o impacto no seu trabalho diário.

Agradecemos a sua confiança contínua no Gestix.

Desejamos-lhe Boas Festas e um excelente Ano Novo, com sucesso e crescimento.

Em breve encontrará no seu Gestix a opção de experimentar o novo Gestix 8 e acompanhar a fase final do desenvolvimento.

O Gestix v8 vai mais longe.

Gestão. Acompanhe a evolução de cada área de atividade do seu negócio, em tempo real.

Produtividade. A listagem ou relatório que escolhe, no menu do Gestix 8, fica pronta em segundos. De imediato pode visualizar, imprimir, ou descarregar diretamente para Excel, sem precisar de esperar mais.

De que precisa? Fale connosco, dê-nos sugestões. Trabalhamos para si.

Muito obrigado

Posted on

Christmas 2025 and New Year

We took advantage of this period of lower activity (Christmas and New Year) to carry out technical improvements and upgrades to Gestix ERP, with the aim of strengthening the platform’s stability, performance, and reliability, while minimizing the impact on your daily work.

Thank you for your continued trust in Gestix.

We wish you a joyful holiday season and an excellent New Year, filled with success and growth.

Soon you will find, in your Gestix, the option to try the new Gestix 8 and follow the final phase of its development.

This image has an empty alt attribute; its file name is Captura-de-ecrã-2025-12-24-às-11.47.46.png

Gestix v8 goes further.

Management. Track the evolution of each area of your business activity, in real time.

This image has an empty alt attribute; its file name is Captura-de-ecrã-2025-12-24-às-11.46.22.png

Productivity. The listing or report you select from the Gestix 8 menu is ready in seconds. You can immediately view it, print it, or download it directly to Excel—no more waiting.

This image has an empty alt attribute; its file name is Captura-de-ecrã-2025-12-24-às-11.45.55.png