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Como Adicionar um Atributo ao Criar um Cliente Diretamente na Fatura no Gestix

Adicionar checkbox newsletter

Em alguns cenários, pode ser necessário garantir que determinada informação fica associada ao cliente logo no momento da emissão da fatura.

No Gestix, isto pode ser feito através da utilização de Atributos de Cliente, permitindo apresentar um novo campo/opção ao criar um cliente diretamente numa Fatura.

Neste exemplo, vamos mostrar como configurar um atributo para ser preenchido durante a criação do cliente na fatura.

O que este procedimento permite?

Ao configurar um atributo com a opção “Ativo no POS”, o Gestix passa a disponibilizar esse atributo quando um novo cliente é selecionado, na emissão de uma fatura ou documento similar.

Isto pode ser útil para:

  • Identificar tipos específicos de clientes
  • Recolher consentimentos ou autorizações
  • Classificar clientes automaticamente
  • Criar regras internas de segmentação
  • Validar informação obrigatória no momento da venda

Passo 1 — Criar o Atributo

Primeiro, deverá criar o atributo a disponibilizar ao emitir a fatura.

No menu Clientes, opção Atributos

Selecione Novo

  • Defina o Nome do Atributo
  • Selecione Disponível no POS
  • Grave no Final

“Disponível no POS”, Esta opção é fundamental para que o atributo fique disponível no processo de criação rápida de clientes durante a faturação.

Passo 2 — Criar um novo Cliente na Fatura

Depois do atributo criado:

  1. Abrir um novo documento de faturação, neste caso vamos usar uma Fatura Simplificada
  2. Criar um Novo Cliente, ou selecionar um Cliente já existente no Gestix
  3. No caso de novo Cliente, preencher os dados do cliente e gravar
  1. Verificar que o novo atributo aparece disponível
  2. Marcar o respetivo visto
  1. Inserir as linhas da fatura
  2. Gravar a fatura

Durante este processo, se o atributo for marcado com um “visto”, ficará associado automaticamente ao cliente selecionado

Passo 3 — Confirmar o atributo no Cliente

Após gravar a fatura:

  1. Abrir a ficha do cliente criado
  2. Verificar os atributos do cliente
  3. Confirmar que o novo atributo ficou corretamente marcado

Resultado Final

Com esta configuração, o Gestix passa a permitir que determinados atributos sejam preenchidos logo no momento da criação da fatura ou documento similar.

Esta funcionalidade ajuda a:

  • Melhorar a qualidade dos dados
  • Garantir preenchimentos obrigatórios
  • Automatizar classificações internas

Se necessário, a equipa de suporte Gestix encontra-se disponível para qualquer esclarecimento adicional através do email suporte@gestix.com ou do telefone 919844655.

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Validação de NIF – Número de Id. Fiscal no Gestix

Validação de NIFs em Portugal: VIES não chega

No Gestix, validamos NIFs de clientes europeus através do serviço VIES da Comissão Europeia. Funciona bem para empresas, mas há uma limitação importante que vale a pena esclarecer: o VIES não valida NIFs de particulares.

Porquê?

O VIES (VAT Information Exchange System) é uma base de dados de sujeitos passivos de IVA registados para comércio intracomunitário. Em Portugal, isso inclui empresas e trabalhadores independentes registados em IVA — mas nunca particulares. Um NIF que comece por 1, 2 ou 3 (cidadãos residentes) jamais aparecerá no VIES. Se for consultado, o serviço devolve sempre “inválido”, o que não significa que o NIF esteja errado: significa apenas que não está registado para IVA.

Como validar NIFs de particulares

Existem essencialmente duas abordagens:

Validação offline pelo dígito de controlo. O NIF português tem 9 dígitos e usa um algoritmo módulo 11. Esta verificação apanha praticamente todos os erros de digitação — que, na prática, são a esmagadora maioria dos problemas reais. É instantânea, gratuita e funciona sem ligação à internet. Não confirma que o NIF está atribuído a alguém, mas confirma que é matematicamente válido e que o primeiro dígito corresponde a uma categoria existente (1, 2, 3 para particulares; 5 para empresas; 6 para entidades públicas; etc.).

Consulta à Autoridade Tributária. A AT disponibiliza webservices (consultarNIF na infraestrutura do e-fatura / SAF-T), mas o acesso é restrito ao próprio titular ou a aplicações certificadas com credenciais do utilizador. Não existe, por opção do legislador, uma API pública para validar NIFs de terceiros particulares — é uma proteção de privacidade.

Existem agregadores comerciais (NIF.PT e outros) que cruzam dados do registo comercial, mas apenas para entidades coletivas. Para particulares, não há alternativa pública.

A nossa abordagem no Gestix

Combinamos as duas vias: VIES para validar empresas europeias (incluindo a obtenção de nome e morada), e validação módulo 11 para NIFs portugueses de particulares. A decisão é tomada automaticamente em função do primeiro dígito do NIF — o utilizador não tem de escolher.

É a melhor combinação possível dentro daquilo que a legislação europeia e portuguesa permitem hoje.

Quer que eu guarde isto como ficheiro .md ou .docx para publicação?

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Criação De Novas Lojas/Armazéns

Criação automatizada de novas Lojas/Armazéns

Gestix desenvolveu uma nova funcionalidade, que proporciona a criação de novas lojas/armazéns de forma rápida e simples.

Com esta nova opção, pode criar uma nova loja/armazém de forma automatizada, com todas as configurações em uma só pagina, desde o perfil de privilégios até ás séries de documentos.

Vamos então ver como é simples?

No menu da barra lateral, selecione a opção Nova Loja

Preencha o campo Nome De Loja

Automaticamente o Gestix cria o perfil de loja/armazém como pode verificar na imagem em baixo

Da mesma forma, os modelos de documentos da loja/armazém são criados automaticamente, como pode verificar na imagem em baixo.

Para sua conveniência, os campos podem ser alterados consoante as suas preferencias, querendo isto dizer que pode configurar a informação conforme as suas necessidades e/ou preferencias.

Quando estiver pronto para criar a sua nova loja/armazém é só gravar, e estará pronto a trabalhar.

E por incrível que pareça, sim, é assim tão fácil criar uma nova loja/armazém.

Vamos então analisar o que aconteceu durante a criação da sua nova loja/armazem

1 – Foi criado um perfil de Utilizador

2 – Foram criadas funções e privilégios para o utilizador criado para a nova loja/armazém

3 – Foram também criadas Séries de Documentos para a nova loja/armazém

Como pode verificar, nesta nova opção, apenas inserindo o nome da nova loja/armazém, todo o trabalho de criar perfil, utilizadores, privilégios, funções e séries de documentos é feito automaticamente, poupando-lhe assim precioso tempo que pode canalizar para o que é mais importante, a gestão do seu negocio.

Por favor veja o nosso video explicativo aqui

Para mais informações não hesite em nos contatar através do e-mail suporte@gestix.com

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Natal 2025 e Ano Novo

Aproveitámos este período de menor atividade (Natal e Ano Novo) para realizar melhorias técnicas e atualizações ao Gestix ERP, com o objetivo de reforçar a estabilidade, desempenho e fiabilidade da plataforma, minimizando o impacto no seu trabalho diário.

Agradecemos a sua confiança contínua no Gestix.

Desejamos-lhe Boas Festas e um excelente Ano Novo, com sucesso e crescimento.

Em breve encontrará no seu Gestix a opção de experimentar o novo Gestix 8 e acompanhar a fase final do desenvolvimento.

O Gestix v8 vai mais longe.

Gestão. Acompanhe a evolução de cada área de atividade do seu negócio, em tempo real.

Produtividade. A listagem ou relatório que escolhe, no menu do Gestix 8, fica pronta em segundos. De imediato pode visualizar, imprimir, ou descarregar diretamente para Excel, sem precisar de esperar mais.

De que precisa? Fale connosco, dê-nos sugestões. Trabalhamos para si.

Muito obrigado

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Custeio por Número de Série

A opção de Custeio por Número de Série permite contabilizar o custo de artigos ao nível de cada unidade transacionada, através do Número de Série.

Na compra ou retoma de um produto sujeito a rastreamento por Número de Série, é possível indicar diferentes preços unitários de custo para a mesma referência de artigo. Estes dados ficam associados aos Números de Série de forma a possibilitar determinar com precisão o preço de custo destes artigos quando da sua posterior transação.

Nas listagens de inventário, os artigos com esta modalidade de custeio exibem valores de stock consistentes com o somatório dos custos unitários dos Números de Série disponíveis em armazém, ao invés de terem por base o tradicional método de preço de custo médio ponderado.

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Novidades Gestix Primavera 2024

Melhoramentos

Importação de dados de Artigos inclui agora a gestão da Subfamília e da Modalidade de Custeio de Artigo.

Atualização do Preço de Venda por margem de lucro na Compra de Fornecedores agora também disponível no Gestix Business.

Mais rápido no processamento de listagens e relatórios de vendas e de dívida de terceiros com novos algoritmos de gestão de acumulados mensais e anuais.

Parâmetros de Configuração do Gestix passa a mostrar data e hora da última atualização do registo.

Números de Série e Números de Lotes com novas listagens disponíveis no menu Artigos: Inventário de Números de Série e Lotes por Prazo de Validade.

Opção de Custeio de Artigos por Número de Série (em fase de implementação)

Solução de Dificuldades

Suprimir exigência de dados fiscais na Nota de Crédito financeira sobre uma ou mais faturas sem NIF

Prospeção de Vendas, ficha de Lead, solucionado problema na cor do texto.

Campos de Notas/Comentários e Operador não estavam acessíveis na edição de Entradas e Saídas de Armazém.

Ao anular Transferência de Armazém envolvendo Artigo com Número de Série, retornar o N/S ao armazém de origem.

Ordens de Produção: Fabricar Produto a partir de Materiais e Serviços, produto final tipo produto não aparece como opção de escolha no campo “Procurar Produto” em CP modelo de produto > Ordem de Produção

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Novidades Gestix ERP

  • A implementação da assinatura digital do PDF no Gestix é transparente para o Utilizador que subscreva o respetivo serviço. O PDF é assinado tanto quando é enviado por email como quando é descarregado para ficheiro. Para verificar os detalhes do selo digital do PDF, abrir o PDF com o Adobe Acrobat Reader e abrir a opção “Verificar Painel de Assinaturas”
  • Novo modo de configuração da Série de Documentos “apenas para consulta” https://blog.gestixsoftware.com/2024/01/series-de-documentos-apenas-para-leitura/
  • Talão de Oferta no Ponto de Venda e em Faturação com POS
  • Na Visão Global mostrar o Líquido de IVA no resumo analítico
  • Código Aduaneiro – Nova coluna opcional por linha de documento
  • Correção de dificuldade que existia ao inserir um valor de Portes, não assumia de imediato a respetiva taxa de IVA
  • Nova opção de Fatura Eletrónica JEDI (JSON EDI) para integração direta de documentos entre empresas que utilizam Gestix ERP
  • Margem de Lucro por Projeto não era exata quando havia notas de crédito parcelares envolvidas
  • ID de Séries de Documentos com até 15 carateres alfanuméricos
  • Botões configurados pelo utilizador no Ponto de Venda/POS Ecrã Tátil não assumiam preço no momento da venda
  • Ao atualizar stock de artigos por CSV permitir múltiplos operadores a trabalhar em diferentes lojas ou armazéns
  • Ao importar bases de dados de clientes por CSV ignorar fichas incompletas mas prosseguir importação dos dados
  • Permitir alterar o meio de pagamento em Faturas/Recibo e Recibos se o operador tiver privilégios de Administração do Sistema, mesmo que o documento já tenha sido imprimido