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Como Enviar Documentos Em Formato PDF Para Diferentes E-mails

Na ficha do cliente, tem a opção de introduzir diversas moradas de correio eletrónico, bem como a opção de escolher o tipo de documento que cada morada de e-mail irá receber.

Bastando introduzir uma pessoa de contacto para cada morada de correio eletrónico no campo Contactos e selecionar o género de documento que irá ser enviado para esse contacto, como pode verificar na imagem em baixo.

Exemplo

  • Encomendas – recebe documentos enviados por email do tipo propostas, pro-formas e encomendas
  • Faturação – recebe faturas e recibos
  • Pedidos de pagamento – recebe pedidos de pagamentos
  • Todos – recebe todos os documentos

Não se esqueça de gravar no final!

Veja aqui como pode personalizar os e-mails que envia aos seus clientes

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Envio De Faturas, Recibos, Notas De Credito e Outros Documentos Por Email No Gestix

Com Gestix pode enviar os seus documentos de faturação por email, com textos personalizados e configuráveis para cada tipo de documento.

O texto do corpo dos emails pode ser personalizado?

Sim, pode personalizar o texto que é enviado para cada grupo de email, por exemplo, um texto para o email relativo a Faturação, outro texto para emails relativos a Pedidos de Pagamento, pode até ter textos em diferentes idiomas.

Como Personalizar o Corpo do Email?

Pode personalizar o email no menu Admin > Texto, pode alterar textos já existentes, carregando sobre a linha do texto pretendido e usar a opção Alterar no cimo da página, conforme imagem em baixo.

Pode também criar novos textos para séries de faturação específicas, no menu Admin > Texto > Novo, tendo em atenção que no campo Relatório deverá introduzir o código da série de documentos á qual se destina o email. No exemplo em baixo vamos criar um texto novo para faturação, conforme imagem abaixo.